美盛凱利基礎建設價值基金績效
美盛凱利基礎建設價值基金績效

富蘭克林投顧分析,第三季投資策略首重穩固核心資產,提高整體抗震力,建議納入或增持美國平衡型基金,透過經理人靈活調整股債標的及配置比重,保有整體投組基本的穩定度,再進而布局可抵禦通膨及升息壓力的基礎建設型基金等族群,另針對修正已深但前景值得期待的科技生技等產業型基金,則持續定期定額或逢回分批加碼的方式,把握低點加速蓄積投資部位的時機。

富蘭克林投顧表示,接招下半年諸多變數,多元配置分散風險為上策,針對長期看好標的卻遭逢非理性拋售時,可逢震盪分批加碼、大額定期定額等策略,把握跌深反彈行情,特別是歷經利空淘洗後,部分資產仍有機會脫穎而出。

建議投資人可依循「SMART策略」,包括「『S』trong」:強勢主流」、「『M』ulti-『A』sset:多元資產」、「『R』ate:債券收息」、「『T』urnaround:轉機題材」,打造個人投資組合,因應曲折的盤勢。

今年來高通膨與市場波動讓投資人負傷頗重,也考驗基金經理人的應變力,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克就該基金的配置為例表示,現階段投資策略首重管理通膨和利率上揚風險,並在震盪中尋找布局機會,近期陸續加碼較高收益機會的非投資等級債,投資級債的吸引力與公債的預期回報也都在改善中,股票則以公用事業、醫療和金融為前三大投資產業。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利則表示,第三季全球總體經濟不確定性眾多,在股市波動下,看好基礎建設及公用事業產業具備通膨轉嫁、公司獲利和現金流量穩定及可預測性高的優勢。

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