中租-KY6月30日順利完成3.88億美元海外存託憑證(GDR)訂價,1日股價卻重挫,盤中一度跌停。中租控股表示,大盤不佳及GDR價格換算後低於市價等二因素,恐影響投資人持股信心,但公司基本面沒有改變,依然向好。

中租-KY這次3.88億美元海外存託憑證將在盧森堡證券交易所上市,是中租-KY繼2017年10月發行3.07億美元,和2012年10月發行2.06億美元後,第三次且最大規模的GDR發行。由摩根士丹利(MS)擔任獨家全球承銷商並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任共同承銷商。

中租控股表示,此次GDR共計發行1,200萬個海外存託憑證單位,換算為6,000萬股普通股,每單位海外存託憑證訂價為32.34美元,換算每股普通股約為新台幣192.24元,共可以募到逾115億元台幣,用以充實營運資金及參與海外子公司現金增資案,折價率為訂價日當日收盤價之7.8%,此一折價率已低於之前發行海外存託憑證平均折價率9.36%。

中租控股表示,儘管全球總體市場存在波動,加上COVID-19和全球地緣政治的不確定性,中租-KY仍掌握最佳市場發行,吸引長線及知名國際投資人踴躍參與。在宣布發行時,即獲得超額認購,該交易金額也是自2021年以來,台灣公司第二大的海外存託憑證發行案,有相當多是原有投資者參與,顯示這些投資人對中租-KY穩健的營運表現、未來的成長趨勢以及穩健的資產品質充滿信心。

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