A股上市的大陸鋰業巨頭天齊鋰業,自6月30日起至7月6日在港招股,擬發行1.64億股,最多集資134.6億港幣,計畫於7月13日上市,屆時將超越金力永磁(集資42億港幣),成為2022年以來港股最大IPO。

天齊鋰業H股招股價介於69港幣至82港幣,以A股6月29日收盤價人民幣(下同)122.8元計算,H股招股價最高折讓達52%。天齊鋰業A股6月30日收漲1.63%至124.8元,一個月來股價累計上漲30.58%。

香港明報報導,天齊鋰業表示,在港上市集資所得近73%或88.7億港幣,擬用於償還收購智利礦業化工(SQM)股權產生的融資債務,另外9.7%或11.7億港幣擬用於四川安居工廠一期建設,剩餘款項將用於償還大陸銀行貸款及一般營運用途。天齊鋰業董事長蔣衛平表示,上述SQM債務將於2023年11月到期,尚未償還本金總額約88.1億港元,預計還款後資產負債率會從2021年底的110%,大幅降至介於35%至40%,財務狀況將達到安全水準。

輝立證券企業融資副經理陳英傑指出,目前市況下,散戶對大型新股未必像以往般抱持熱烈興趣,反而一些集資規模不大、中籤率較低的「黑馬」更引來投資者注目,估計天齊鋰業公開發售部分僅獲得足額認購。

香港信報報導,安永最新報告指出,受到市況欠佳以及疫情復燃阻礙大陸與香港經濟交流影響,香港2022年上半年僅20家公司上市,年減56%,共集資177億港幣,銳減92%。隨著疫情好轉與中概股回歸,下半年香港IPO市場有望回暖。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計,下半年將有約百家公司在港上市,全年將集資2,200億港幣。

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