三星電子(Samsung)大砍單,衝擊6月下旬面板報價,集邦科技(TrendForce)表示,6月下旬電視面板價格將較上旬擴大,整個月跌幅在10%上下,第二季電視面板價格跌幅達20~30%,隨著面板價跌,將不利於面板雙虎友達(2409)、群創(3481)本季營運表現。業內指出,本來消費電子市況就已有點山雨欲來的味道,這回三星又出重手,恐怕引發更大的連鎖效應。

三星日前宣布,面板、IC、手機零組件等供應商即起暫停拉貨、時間到7月底為止,震撼整個台灣供應鏈,市場解讀三星去庫存大砍單,衝擊供應鏈,不僅影響第二季財報,第三季財報恐將不妙。

萬寶投顧投資總監蔡明彰觀察,台股受影響比較大的是NORFlash的華邦電(2344),面板驅動IC的聯詠(3034)、敦泰(3545),面板雙虎友達、群創,MiniLED驅動IC的聚積(3527)、PCB的華通(2313),被動元件的國巨(2327),少了三星訂單是否被迫接低毛利訂單來填補產能。

由於三星是全球最大智慧型手機面板、記憶體、電視的生產商,對這些消費電子供應鏈大砍單,就表示產業景氣看壞,雖不是三星的供應鏈,但是生產相同零組件股價也要小心,例如三星是全球第一大NANDflash廠商,砍單後不會轉單給群聯(8299),群聯產品也會有景氣的疑慮,更不用說與智慧手機相關的立積(4968)、宏捷科(8086)、穩懋(3105)等,產業基本面雪上加霜了。

蔡明彰表示,ABF三雄、貨櫃三雄是有獲利的紮實基本面,如今被提款就表示其他看好的第三代半導體、低軌衛星、伺服器、車用電子遲早也會同樣補跌,所以不排除最看好的族群一一輪流補跌,往好的角度思考,績優股清洗籌碼後,也將是最強的底部進場訊號。

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