大陸防疫鬆綁、出貨動能復甦,化工族群營運價量出貨增溫。其中,和益(1709)5月營收年增20.45%,南寶(4766)、中華化(1727)5月營收年增逾三成;材料-KY(4763)、三福化(4755)、上品(4770)因新單、半導體需求助力,5月營收年成長達六成水準。

東鹼(1708)、晶呈科(4768)則因俄烏戰爭持續,化肥、特殊氣體因供需緊繃,行情高檔延續,5月營收年增84.3%、73.8%,表現亮眼。

三福化因原料漲價而調整價格及新產品與部分工程認列,5月營收年增60.08%。

近年重點切入半導體材料回收,TMAH回收技術已取得重大突破,回收液純化後純度已符合晶圓大廠夥伴的要求,躋身國際標準。

南寶因運動品牌客戶持續積極回補庫存,5月營收年增32.7%,創同期新高。目前訂單能見高,第二季營收有機會挑戰歷史新高。

為了因應電子和半導體產業因斷鏈或縮短供應鏈的考量,對進口電子化學材料在地供應需求升高,南寶已經開發相關產品,如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑。

材料因絲束市場需求強勁、開拓亞洲市場有成,加上醋酐廠完工批量外賣,絲束產能擴充,5月營收年增59.59%,為上市來新高。因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求,擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能,擴充多樣化產品。

東鹼因價漲、航運租金上揚,5月營收年增84.3%。俄烏戰爭對兩國糧食及煤炭運輸造成影響,歐洲的物資需求預期轉往海程更遠的美洲,今年國際對散裝貨輪運力需求持續,化工、航運雙引擎持穩推進。

晶呈科主供應氖氣純化與氣體混合服務,俄國宣布限制氖氣等惰性氣體出口到年底,俄羅斯與烏克蘭為粗氖主要供應國,供給比達七成,供需失衡情況更險峻。

晶呈科表示,缺少特殊氣體對半導體客戶產量影響劇烈,客戶寧可保有產能而選擇承受漲價,預期特殊氣體業務今年將維持三個三成目標,氣體營收成長三成、先進製程訂單超過三成,毛利率持續超過三成;今年底氖相關產品市占率有望達雙位數百分比。

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