儘管今年來台股受到全球通膨、美國升息壓力,以及大陸疫情發燒而展開封控等多重利空衝擊,造成主動式基金大流血,不過,近來僅五個月,台股ETF被動式基金總資產規模爆增逾1,716億元,來到7,416億元歷史新高,近15個月來更翻倍。

台灣指數公司公布的「5月指數化投資報告」指出,到今年5月底止,國內ETF掛牌檔數共232檔,總管理資產規模2.22兆元,其中台股ETF合計40檔、資產規模約7,416億元,較4月底的7,033億元大增383億元,元大台灣50及國泰永續高股息居前兩名,均各大增109億元及103億元,都達百億元規模以上,元大高股息以34億元居第三名。

近十年國內ETF發行蓬勃發展,以債券型ETF基金規模最龐大,占比往往逾七成,其他三成為連動各國股指及期貨ETF,但股指ETF也以海外ETF居大宗;這種情況於2021年來開始改變,資金大舉向台股ETF大挪移,債券ETF幾乎呈現停滯狀態。

據統計,2021年國內ETF資產規模為1.7兆元,當時債券型ETF資產規模為1.185兆元,台股ETF僅有3,687億元,但到了今年5月底止,國內ETF資產規模為2.22兆元,債券及台股ETF各為1.2兆元及7,416億元。

台股ETF到5月底止,共有40檔,較4月底的41檔減少,主因元大台商50因淨值大幅滑落至2億元以下,而於5月下旬下市。近年來高股息成為投資人最愛,另搭配永續ESG、半導體、元宇宙、電動車、綠能、5G等題材,都是投資人青睞的焦點。

全球金融市場5月出現大幅震盪,在俄烏戰火不止、油價飆漲下,造成通膨及升息壓力鍋不斷升溫,再加上大陸4、5月封城造成斷鏈情況,台股5月一度跌至15,616點近二年新低,惟內資源源不絕進場,帶動台股ETF資產規模於5月再增加383億元,增速不斷提升。

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