來自義大利的資產管理公司歐義銳榮(Eurizon),近期亞洲區CEO狄寶生(Sean Debow)特地來到台灣並拜會重要的機構法人。他接受專訪時明確指出,對於台灣的退休基金致力並擴大在環球責任永續投資的重視給予高度的肯定,歐義銳榮有超過25年這方面的投資經驗,希望能積極參與,貢獻己力。

歐義銳榮的基金現在由第一金投信擔任總代理。狄寶生指出,自從2013年起就跟第一金合作,這次來到台灣,經歷了隔離過程,更特地與第一金投信一同拜訪了許多的機構及通路客戶,也拜會了投信投顧公會,看好台灣的退休基金未來海外投資的發展多元布局。

他強調,歐義銳榮重視在地深耕,積極參與台灣退休基金的國外投資委任,這也表達對台灣市場的高度重視跟承諾。其中,歐義銳榮早在1996年就已經在義大利推出與ESG相關的責任基金(ethical fund),對於ESG相關投資有相當久的豐富經驗,更有眾多基金符合歐盟「永續金融揭露規範」的第八號、第九號規範,未來也會將相關的經驗帶來台灣。

歐義銳榮是在1983年於義大利成立,隸屬於義大利最大的銀行-聯合聖保羅銀行集團旗下,截至2021年底全球管理資金約為5,830億歐元(包括所持有的鵬華資產管理有限公司49%股份),約為6,360多億美元,在台灣目前註冊9檔基金。

狄寶生說,因為疫情影響,許多外資投資人許久未到台灣,但他身邊的眾多外資對台灣的高科技產業發展相當有興趣,未來待疫情趨緩後,將有許多的外資到台灣實地拜訪。

這次到台灣,最多投資人關心的是通膨走勢。他認為,現在通膨已經相當接近高峰或是已經在高峰了,投資人可以關心物價、原物料價格、失業率等指標,但中長線固定收益資產的投資機會或已經到來。股票上,則可以觀察智慧電網、電訊、潔淨能源等相關投資機會。

歐義銳榮在ESG上的專業,也讓總代理第一金投信表達高度興趣,不排除未來與歐義銳榮共同擴展更多投資服務。

第一金投信董事長尤昭文指出,長期以來跟歐義銳榮合作相當愉快,目前歐義銳榮在台灣約有八成為機構投資人、二成為一般投資人,未來也會持續強化與歐義銳榮的合作關係。

此外,去年底,第一金投信首次拿到勞退基金的代操,這也是官股投信的第一家。另一方面,第一金投信日前通過擬轉投資設立子公司從事私募股權基金業務,此案俟主管機關核准後辦理。

尤昭文說,藉由私募股權基金的另類投資,可以讓現在台灣投資不足的情形減少,也可讓台灣資本可以用在台灣市場上,目前國泰、聯邦等投信也有相關的基金。

他強調,另類投資在國外的發展比重達12~13%,但台灣連1%都不到,未來另類投資可以藉由鯰魚效果,發揮創投的功能,讓台灣經濟更為蓬勃發展。

未來第一金投信的私募股權基金將鎖定政府重視的類公建領域,包含照護、綠能等領域,希望藉由私募股權基金業務,能協助台灣在類公建領域上能有更好的投資與資金。

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