長三角封控效應持續發酵,蘋果等大廠供應鏈加速移出大陸,知名分析師郭明錤表示,Apple AirPods Pro 2下半年將在越南量產,是其主要產品在大陸境外量產的成功案例,但有鑑於新品試產導入量產服務(NPI)還在大陸,顯示複製大陸以外的完整生產基地仍非易事。

天風國際證券分析師郭明錤分析,以規格來看,AirPods Pro 2 的充電盒仍將支持 Lightning,不支援 USB-C,而AirPods Pro 2成功轉移產線,可歸因於相對不復雜的供應鏈,以及越南基礎建設、勞動力等條件提升,生產環境優於大陸以外的多數國家。

他也坦言,想在短期內將AirPods Pro 2的成功經驗,複製到其他產品或國家,仍深具挑戰性,且AirPods Pro 2的NPI服務還在大陸,就可略窺一二。

至於代工供應鏈方面,郭明錤認為,AirPods系列組裝商的立訊精密、歌爾等陸企,前往親中的越南而非印度設廠,也是較好的選擇,有助於降低地緣政治潛在風險。

北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪同樣認為,大陸清零政策屬短期影響,雖然供應鏈從過去的長鏈轉變為短鏈,有一部分生產轉移,但印度和越南基礎設施仍不完備,無法完全取代大陸的生產地位。

《工商時報》報導,彭双浪分析印越兩國,其中,印度有社會結構問題,且政府行政效率也影響投資意願;越南則因近年投資被炒熱,地價飛漲,也會影響投資意願。

他坦言,海外設廠考量因素很多,包括供應鏈、基礎設施和人才等,雖未來可能逐步發展,但不可能完全取代大陸的生產地位。

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