台股與國際股市連動密切,受美股震盪影響,今年以來大盤表現疲弱,伴隨成交量低迷,技術面也難轉強,盤面上僅少數族群表現,隨6月季底作帳行情將至,短線仍看內資表現,分析師指出,電動車是全球趨勢,而低軌衛星6月釋照在即,加上同為政府力推的政策方向,鎖定貿聯-KY、堤維西、胡連、同致、同欣電、台揚等6檔長線偏多。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示,各國政府積極設定淨零排放目標,除歐盟、美國承諾2050年實現碳中和,大陸也力拼2060年實現碳中和,顯見電動車取代燃油車已是板上釘釘的趨勢,預估未來10年的電動車銷量,將從2020年250萬台增至2030年3110萬台,年複合成長率高達29%。

其中,他看好貿聯-KY完成LEONI AG工業應用事業群100%股權收購,在合併效益顯現下,第1季合併營收創高。除半導體設備客戶訂單需求強勁,車用方面也逐步提升北美產能,以配合客戶訂單需求成長,儘管近期股價震盪,外資仍不離不棄。

至於主攻AM車燈市場的堤維西,是台灣第2大AM車燈製造商,去年起受疫情、缺晶片因素影響,汽車售後維修零組件族群股價面臨大幅修正,但去年第3季起獲利明顯改善,4月合併營收16.2億元,年增19.13%,且這波台股殺盤過程中逆勢走強,後市可期。

車用連接器廠商胡連4月營收年增率雙位數成長,第3季起將併入2家線束廠營收,整併後市占率大幅提升,加上與LEAR合資逐步發酵,下半年營運動能優於上半年。

全球前3大倒車雷達系統廠商同致,主力產品為倒車雷達及攝像頭,受惠大客戶特斯拉業績成長,首季營收亮眼,獲利能力也快速回升。4月營收雖因大陸封城及昆山廠停工而遇逆風,但5月起逐步恢復生產,且因新能源車需求大,一旦疫情好轉,就可以立即交貨,外資關注度不低。

除電動車概念股具長線題材,立法院日前三讀通過國家太空中心設置條例,將於6月開放執照申請的低軌衛星族群,林鈺凱認為,短線也不乏表現空間。

全球低軌衛星共有Space X、OneWeb、Telesat及Kuiper等4大營運商,日前特斯拉執行長馬斯克宣布Space X新一代衛星陸續發射,因體積更大、零組件更多,Space X的台廠供應商再躍檯面。

他以同欣電為例,4月營收11.88億元,為歷年同期新高;昇達科首季獲利年增59%,去年底開始業務明顯成長,投信外資同步買超。

還有產品包括衛星通訊設備、地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組等的台揚,是少數同時切入Space X、OneWeb等大廠供應鏈的公司,加上母集團鴻海積極部署衛星通訊領域,雖第1季受傳統淡季與料況供給影響,但新產品毛利率較高、訂單預測量不小,股價蓄勢待發。

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