在大型壽險公司已有11年資歷的李培甄,在用心幫許多客戶規劃風險保障之後,發現愈來愈多人有退休規劃的需求,於是轉戰在退休市場明確定位的永達保經,專注退休規劃的學習,站在每個客戶的立場用專業滿足他們在退休方面的需求,贏得客戶的信任,達成10屆MDRT終身會員,寫下自己保險生涯的高峰。

轉戰永達保經17年,業務儲備協理李培甄28年的保險生涯,讓她在風險保障、退休規劃,都能給客戶專業且適切的規劃。回憶當初投入保險業的初衷,李培甄透過壽險、醫療險幫客戶轉嫁人生的風險,在每次的理賠過程中看到保險可以幫助家庭的價值,也是支持自己持續在保險業奮鬥的動力。

隨國人對保險接受度愈來愈高,李培甄卻發現大家對退休規劃所知甚少,以為要儲備退休金就是靠公職靠政府勞退,因此決定提升個人專業學習以協助客戶退休與傳承規劃,接觸後發現長期專注在退休市場的永達保經,才是真正可以提供客戶全生涯風險規劃以及成就保險專家的平台。

「不論是家庭期需要的保險保障、退休儲備金、傳承期需要的資產保全,我都可以給客戶完整的規劃。」李培甄說,相較過去在保險公司只著重商品的銷售,永達保經重視的是從客戶需求出發,不斷學習和保險相關的法律面、功能性和機能性及財經趨勢,以求能提供給客戶最專業的完整規劃。

堅持凡事從客戶立場出發的李培甄,對自己的專業能力有超高要求。李培甄花費許多時間和律師、會計師學習交流,不斷與時俱進跟上法規的變化,就是為了能給客戶最精準的服務,她說,退休、傳承規劃對客戶來說是「牽一髮動全身」的事情,唯有不斷提升專業,同時將專業融會貫通和串聯,才能給客戶最適合的配置。

這樣的自律成就了李培甄在永達完成MDRT終身會員的榮耀,下一個階段,她期許自己邁向組織進階,希望能夠在永達優質平台架構輔助下,傳承多年的經驗與所得,培育更多的保險新兵。

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