2022年至今A股最大IPO—中海油18日晚間公布發行結果,棄購金額高達人民幣(下同)2.42億元,不僅成為2022年以來A股棄購金額第五大新股,同時也是自2016年信用申購制度實施以來,A股史上棄購規模第七大新股。中海油19日晚間公告,將於21日在上交所上市。
已在港股上市的中海油,18日股價收漲0.69%至11.64港元,港股市值為5,196.96億港元。近一個月,中海油股價累計上漲17.34%。
第一財經報導,中海油公告顯示,此次發行價格為每股10.8元。在超額配售選擇權(即綠鞋機制)行使前,發行規模為26億股,占發行後公司總股本比例約5.5%。若超額配售選擇權全額行使,則發行總股本將擴大至29.9億股,占發行後總股本的比例約6.28%
中海油發行結果顯示,此次新股認購中,線上投資者放棄認購金額2.42億元,另有7位線下投資者放棄認購,棄購金額為59.61萬元。上述線上、線下投資者棄購股數全部由聯席主承銷商(中信證券、中金公司、中銀證券)包銷,共計2,248萬股,總金額約2.42億元。
財聯社報導,Wind數據顯示,包括中海油在內,自2016年以來,棄購金額達到5千萬元以上的新股共有22檔,均為2019年後發行的新股。市場分析,可能是因為2022年以來新股頻頻跌破發行價所致,在22檔遭到棄購的新股中,2022年發行的新股就高達13檔,占比近六成。
作為主承銷商,券商們也承受著此前從未感受到的壓力。其中,中金公司、中信證券可謂是「包銷大戶」,在上述22檔新股中,二者均參與10檔新股的包銷工作,工作量偏多。
Wind數據顯示,2022年以來,共有99檔新股上市,其中57檔跌破發行價,例如唯捷創芯、普源精電,上市首日收盤中一籤都要虧逾1萬元。此一現象令投資者熱議,中海油會不會破發?市場主流觀點認為,中海油跌破發行價的可能性偏低,主要是中海油發行將啟用綠鞋機制護盤。
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