在通膨大幅上升,並推升實質資產價格上揚的金融環境下,富邦投信於各類資產中特別挑選REITs(不動產投資信託)作為2022年因應通膨環境的一項最新的投資工具,預計將於5月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」,該ETF已於4月14日獲准募集。

富邦投信指出,過去投資人對REITs的投資多半偏向美國,而美國確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈,美國REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此,「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數,特別擴大投資範圍到全球16國,包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地,並且以股利率為篩選核心,排除市值小於10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股,考量預扣所得稅與排除波動度前5大的個股後,精選全球殖利率最高的前30檔作為指數成分股。每單位為新台幣15元。

富邦投信表示,「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」投資範疇包含基礎建設,且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例,而是在每半年指數調整當中,按照股利率加權排序決定同時為避免單一個股的集中度過高,基金設定單一持股限制,將不高於5%。持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比例超過5%,也會等到半年調整時,才進行獲利了結使持股比例回到5%以下。

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