台灣近幾年為中美貿易大戰的最大受惠者訂單強勁,再加上政府獎勵台商回流,台灣科技業大幅度成長,台股上市櫃公司大手筆擴大資本支出,興建中的廠商不勝枚舉,包括有台積電(2330)、友達(2409)等,惟缺電議題成為台股的焦點,再加上近全省跳電事件不斷,法人指出,相關概念股包括大亞(1609)、中興電(1513)等可望受惠。

台新投顧副總黃文清認為,台股的缺電題材包括有不斷電題材的盈正、碩天、旭隼。儲能系統的業者有台達電及東元,電網系統供應鏈的有華城、中興電、士電等;風電系統供應鏈有華新、世紀鋼、上緯投控、元晶、大亞;至於太陽能族群有安集、達能、中美晶及茂迪。

黃文清表示,這幾年新冠肺炎疫情國境管制、地緣政治的風險及政府鼓勵台商回流,使得台灣小小土地今年正在興建的晶圓廠已經達八座,但業者擔憂隨著廠房進入量產,考量台電近期陸續發生停電意外,電力是否足夠,引發熱議。

近幾年台電的資深員工陸續退休,員工及技術恐出現斷層,同時業務外包的趨勢已進行許多年,讓台電的電廠意外頻傳,由於興達電廠停電半天,已衝擊全台灣的廠房營運,停電成為夢魘,使得國內業者加速建置不斷電及儲能系統,激勵廠商近期訂單接不完。

盈正為不斷電系統設備(UPS)廠及太陽能模組廠安集近期股價都同步大漲,盈正股價日K連二紅,反應客戶訂單的需求,安集今年已將斥資7.74億元投資太陽能電廠,對未來營運增添想像空間。

儲能系統需求快速起飛,台達電近期也明顯感受客戶的需求強勁,日前董事長海英俊對媒體表示,儲能系統訂單多到怕應付不來、交不了貨,預期今年儲能業務成長三到五成。近五個交易日三大法人買超台達電達3,778張,股價落底反彈,重回月線,上有季線反壓,尚待化解。

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