【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對大陸5G智慧機前景提出最新見解,認為大陸的5G智慧機成長幅度在2022年將會相較2021年明顯減緩,故在5G智慧機零組件個股挑選上,青睞於市占率提升,或者產品組合升級的受益者,包括台積電(2330)、聯發科(2454),考量手機鏡頭規格已到頂,故喊賣大立光(3008)。

美系外資表示,大陸去年12月智慧型手機出貨量為3300萬支、年增長30%、月減少6%,自去年10月以來均維持逾3000萬支的水準,且已經從去年4月開始,連續6個月每月出貨量落在2000~3000萬支。另外,去年12月5G智慧機出貨量為2700萬支、滲透率為81%,累計2021年5G手機出貨量為2.66億支、年增長64%、滲透率76%,高於2019/2020年的4%/53%。

美系外資表示,假設2022年5G的滲透率成長和過去4G發展軌道相似,則預估2022年5G滲透率將達92%,全年5G智慧機出貨成長達29%,遠低於2021年的增長64%,與預估大陸市場5G智慧機周期即將接近尾聲的觀點相呼應。

美系外資表示,以智慧型手機相機來說,目前2/5/8MPx滲透率仍然很高,占總數的50%,去年12月大陸智慧能手機出貨量年增長 30%,相對於大立光、舜宇光學去年12月營收分別年減少7%、8%對比,顯示出手機相機領域競爭日益激烈,且規格恐已經到到頂峰。

美系外資表示,在5G智慧機溫和成長的預估前提下,選擇性看待智慧手機零組族群,更青睞於市占率提升,或者產品組合升級的受益者,台股部分,喊買聯發科、台積電,喊賣大立光。

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