美費半指數14日強漲2.33%,晶圓雙雄ADR同步走高,法人指出,今年來內外資齊力加碼台積電(2330),然投信亦開始布局低位階的國巨(2327)、環球晶(6488)及富采(3714)電子產業龍頭,顯示三低股(股價位階低、本益比低及產業景氣自低檔向上)有望在2022年成為內資股最愛。

台股今年走勢相對東南亞市場強勁,除了台積電獨強之外,低價龍頭股也獲法人買超,根據統計,今年來外資大買台股723.83億元,投信也持續加碼40.71億元,是台股持續創高的主要原因。

法人指出,雖然聯準會(FED)2022年升息次數恐將從原先預估的1碼提升至3碼,且FED主席鮑爾態度轉鷹,然台股上市櫃公司獲利持續創高,在高殖利率及高配息題材下,將抵抗全球通膨的壓力。

投信於2021年底大幅調節中小型股,今年來陸續回補低位階持股,除了護國神山台積電買超逾9,592張、逾62億元外,亦加碼國巨、環球晶、富采以及中美晶10.84~16.28億元;此外,也加碼中美晶、台表科、萬潤、國泰金、友達、博智、廣達、惠特4.17~5.23億元。

投信大買名單中,除國泰金外,其餘清一色都是電子股,產業集中於半導體、網通伺服器、Mini LED以及被動元件等族群。

投信今年來大舉買進Mini LED概念股富采及台表科,持股比率拉升至2.24%、3.08%,法人指出,富采Mini LED在平板、電視、筆電滲透率拉高,維持產業龍頭地位,並積極規劃擴產,預估相關營收貢獻有望年增五成。摩根大通也看好台表科擁Mini LED題材,給予「優於大盤」評級,2022年EPS上看17.9元,目標價為195元。

德信證券自營部副總吳文彬表示,考量大宗物資大宗原物料價格回歸穩定,而且供應鏈狀況改善,CPI年成長可望趨緩,2022年的升息會在通膨升幅不如預期下而相當緩慢,資金派對將持續延續。

統一投顧董事長黎方國認為,美國官員也曾在2014年底預測2015年將升息4碼,但最終通膨獲得控制只有升息1碼,雷聲大雨點小的情況也在2015年底發生過,因此預期2022年升息短期內仍不會見到,台股封關前戰新高行情可期。

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