2021年以來,受惠於全球市場在經濟復甦與企業獲利動能成長推升下,近百檔境外環球股票基金迄今繳出亮眼表現。根據理柏資訊顯示,前十強年初迄今繳出18%以上表現,且近三分之一基金名稱或投資方針與永續相關。

安聯投信表示,年初迄今,股市表現仍優於債市,且成熟市場優於新興市場;從產業上,近期在年底旺季疊加財報效應,整體上科技股維持一定的動能。

另一方面,近年來永續發展議題與投資領域的緊密結合,不但帶動更多產業新轉型與新發展的機會,且也躍升為投資主流。

根據安聯環球投資研究發現,如今更多投資人帶著特定目的投資,例如希望藉由投資幫助解決社會問題或對抗氣候變遷。

與此同時,投資人正調整認知以適應:當前的低利率環境可能是一種長期狀態,身處這種環境沒有顯而易見的出路。

安聯環球投資研究也顯示,氣候變遷成為許多投資人迫切議題之際,探索氣候變遷對生物多樣性和其他所謂地球限度(planetary boundaries)的深遠影響,以及如何在投資上可以發揮影響力。而隨著社會問題成為關注的焦點,投資人也開始優先關注考慮ESG當中的S。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,2021年11月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀,預期全球殖利率曲線趨平,在投資等級債券配置方面,加碼原物料、金融與新興國家地產。非投資等級債配置方面,加碼交通及新興國家金融業。

江仲弘表示,美國聯準會縮減購債符合預期,股市表現正向,資金持續流入股市,又以美股動能最為強勁。景氣循環相關類股領漲,晶片及基礎建設等題材類股亦持續走強,透過量化模型挑選趨勢趨於正向標的,相對加碼消費及能源產業。

國家配置仍以美國為主要投資區域,相對加碼美國及德國,相對減碼日本及中國。不過,基金投組配置仍將隨市況而作調整,並須留意ESG股債市仍有波動風險。

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