【時報記者沈培華台北報導】記憶體產業搭上元宇宙的利多延續,南亞科(2408)股價開低翻紅;Nor Flash兩家大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)本季營運可望持穩,淡季不淡,股價同步開低走高。

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)上周五隨美股下挫,收在83.42美元,跌幅3.24%,但仍在相對高點。美光近兩周拉出一波強勢的漲勢,帶動台記憶體股強勢跟漲。

外電報導,Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單,主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善,且因元宇宙(metaverse)將受惠,指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示,趨勢顯然已在改變,市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底,預估美光財報表現有望在12~2月或3~5月當季觸底,將視供給短缺市況而定。

南亞科總經理李培瑛表示,DRAM市場短期供需不平衡,第4季將步入修正期,不過因供應商庫存量都很低,市場還是有不錯需求,第4季應不會大幅度修正,將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看,市況修正是短期、不會是長期修正,修正幅度也不會太深,預計明年首季可能回穩也可能續修正。

南亞科2021年10月合併營收72.05億元,降至今年4月以來,也是近7月低點;隨著傳統旺季已過,且市場變數增多,公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。

Nor flash兩家大廠旺宏、華邦電本季營收均力拚持穩第三季高檔,並對明年市況看法仍正面。

因其他業者淡出後,台系記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電(2344)已主導Nor flash市場,旺宏董事長一再強調Nor flash明年持續缺貨,價格將持續上漲,華邦電也持正向看法,對明年看法預料維持今年的狀況。

Nor flash近年因美系業者美光逐步淡出,旺宏、華邦電已成為全球前兩大廠且市占率相近,近年隨著應用持續增加,在供應廠商有限下,產業供需健康,今年Nor flash因缺貨帶動漲價潮,旺宏對明年仍是正向看待。

旺宏董事長吳敏求一再重申,明年Nor flash持續缺貨,明年價格仍可望向上。

華邦電也是持正向看法,總經理陳沛銘認為,明年Nor flash市況應跟今年差不多,目前Nor flash供給略緊,同步看Nor flash明年正向發展。

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