繼日前喊進元宇宙概念股,點名璟德挾Wi-Fi規格升級優勢,推升股價強漲2成,有「蘋果最強分析師」封號的天風國際分析師郭明錤再開金口,最新報告指蘋果AR(擴增實境)頭盔的ABF需求逾10億片,ABF載板大廠欣興領先受惠。

日前郭明錤才指,明年蘋果新品iPhone 14與AR頭盔均將配備Wi-Fi 6E,看好其LTCC(低溫共燒陶瓷)用量增2~3倍,明年LTCC供應再度趨緊,點名台廠璟德得利,在獲明星分析師青睞下,璟德日前股價也一路從低點350元漲至422元,波段漲幅達2成。

隨元宇宙題材續夯,郭明錤最新報告也分析,蘋果2022年第4季將推出不需連結PC、iPhone的AR頭盔,因配備2個Sony提供的4K Micro OLED顯示器,算力要求不但遠高於iPhone,還將比照Mac的M1系列,同採台積電製程處理器。

就相關供應鏈觀察,郭明錤認為,蘋果目標是10年後由AR取代iPhone,意味未來10年內AR頭盔對ABF的需求至少超過10億片,欣興因是Apple Silicon(M1、M1 Pro與M1 Max)的獨家ABF載板供應商,可望成最大受益者。

無獨有偶,美系外資同樣看好欣興,除受惠蘋果的晶片訂單,還有英特爾Alder Lake平台、超微3D封裝等需求挹注,加上非CPU訂單有利拉高報價,上調明後2年的每股獲利預估,除維持加碼評等,目標價更從310元升至320元。

該外資也指,雖未來幾年全球PC伺服器出貨量平緩,但ABF需求穩健,臉書和輝達推進元宇宙後,也將帶動另一波高速運算需求,對ABF的產業發展相當正向。

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