元宇宙魅力無窮,只要沾上邊,相關概念股就能漲翻天,不過,專家認為,元宇宙重點仍要擺在AR/VR、低軌衛星及網通IC,因為虛疑世界要靠大量資料堆砌而成,快速且無縫的連網,才能達成使命。

美國初領失業金人數創疫情後新低、續領人數也創新低,中國及美國為仰制漲個不停的物價,紛紛打算釋放戰備儲油,油價回檔至78~80美元附近,即便如此,今年油價也已漲60%。萬寶投顧楊惠宇指出,後疫情時代,高物價成後遺症,資金都要想辦法創造更大效用,此時比的不只是數字,更是想像力。

元宇宙就是一例,現在登入臉書就會看到新的名稱「Meta」,在祖克伯登高一呼之下,還沒看到元宇宙,許多股票股價已飆到外太空。楊惠宇指出,高通與臉書合作的VR一體機 Oculus Quest 2已售出 1000 萬台,虛擬世界中,可以變成絕世美女、也可以是可愛的熊大,元宇宙既然叫宇宙了,自然供應鏈內容就包山包海,甚至有人打趣說,連航運都算概念股,因為要運送產品,雖然是笑話,但也顯示元宇宙確實魅力無窮。

電動車的重點在電池、鏡頭及感測,楊惠宇指出,元宇宙的重點則在AR/VR、低軌衛星及網通IC,畢竟虛疑的世界要靠大量的資料堆砌而成,快速且無縫的連網才能達成使命。

至於有哪些類股值得留意?楊惠宇分析,揚明光切入蘋果擴增實境(AR)光學元件供應鏈,雖還沒有獲利,但股價卻己不可同日而語,第四季大家都在作夢,揚明光股價再創高將帶動其它光學股的族群效應。

同為蘋果供應鏈的揚明光發動,玉晶光自然也有機會,股價重新站回年線之上,不過,楊惠宇認為,若要從基本面來去比較,玉晶光是完勝揚明光,但第四季別忘了有夢最美,今年虧轉盈的揚明光戲劇性發展更有話題,就如同宏達電、威盛般。

先進光與大立光紛爭多年,結局以大立光私募15.2%股權成為單一最大股東圓滿收場,楊惠宇指出,透過大立光的技術以及先進光長期耕耘車用互補下,大立光有望縮短進入車用市場的學習曲線,而先進光得以技術再升級,畢竟團結就是力量,股價剛站上年線,比起揚明光基期來的低。

凌通橫跨元宇宙及車用商機,配合凌陽創新研發32位元系統單晶片,搭載影像及語音處理功能,應用在車用後鏡頭之控制IC,14倍本益比相較同集團凌陽24倍本益比來的有吸引力。

除了AR/VR之外,元宇宙還需要大量半導體及高速傳輸,5G、低軌衛星、第三代半導體將持續掀起旋風。為了迎接這些大商機,台灣產業也正積極升級拚轉機。

光磊為一明顯例子,楊惠宇指出,它原為國內老牌LED廠,與日亞化技術合作時間長達16年,為了穩定股權下日亞化參與光磊私幕,除提高持股比重外,更進一步取得經營權,公司改名為台亞半導體,上演華麗大翻身。

楊惠宇表示,從LED廠一躍成為感測半導體科技廠,LED製程與第三代半導體有重疊部分,身為龍頭的日亞化入主後,對於光磊在第三代半導體的發展自然充滿想像,而若其本益比若和漢磊、嘉晶相較之下,就不難理解其股價近期為何如此飆悍。

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