美國監管單位日前撤銷了中國電信美國子公司的營運許可,此一動作讓中美關係再陷緊張,連帶波及新興亞股上周跌幅達2.2%,僅台灣和越南收紅上漲,其中又以越南股市漲幅4.0%,令市場眼睛為之一亮。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,近期越股在長期經濟成長強勁、第三季越企財報數據不弱以及政府可能推出大規模刺激政策等利多刺激下,胡志明指數上周帶量突破1,400點重要心理關卡,並創下越指歷史新高。國際貨幣基金會(IMF)於近日經濟展望報告中指出,對明年東協整體經濟成長預估為5.8%,對越南的經濟預測約為6.6%,為東協五國中成長最高的國家。

另一方面,即使第四波疫情衝擊經濟,但截至目前為止約310家越企發布業績,越企淨利在第三季年增仍呈現正向成長,隨經濟活動自10月以來逐步回復常態,加上市場傳聞另一波刺激政策可能出爐,越企後市成長具期待空間。

摩根亞洲增長型產品經理張致寧表示,越南、印尼與泰國等地股市散戶占比偏高,觀察過往均見散戶將年終獎金投入股市、並進一步助漲股市歲末行情的現象。過去經驗也顯示。東協第四季正報酬的機率為67%,隔年第一季股市正報酬的機率更高達83%,所以儘管上周東協股市跌多漲少,預期東協股市在未來仍有機會。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞洲科技業從上游半導體,到中下游的電子零組件、硬體組裝等,一應俱全,在全球供應鏈當中,扮演不可或缺的角色。因此,在股價大幅回調後,投資吸引力再度顯現。

黃筱雲表示,今年隨著歐美疫苗大量施打後,經濟陸續解封,電動車、5G、人工智慧等加速發展,未來需求可望進一步湧現。

安本標準投信投資長彭炫通表示,亞洲半導體業者在晶片製造方面日趨重要,已成為結構性趨勢。

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