作夢行情股慘遭財報檢驗,不支倒地;外資琵琶別抱,狂敲19檔權值股;市場供需緊俏,原油上看120美元;長短料衝擊,PCB軟板廠營運高峰遞延;明年筆電面板,恐供過於求。以下為今(11/3)日財經懶人包:

▲作夢行情股 慘被財報打醒

台股作夢行情「夢醒時分」?「元宇宙」、電動車概念股短線大漲,惟指標股漲多後面臨「財報體檢」,宏達電第三季每股仍虧損0.94元,股價2日重挫逾5%;反觀電池股聚和、康普財報「報佳音」,卻仍陷「利多實現」走勢、摜殺跌停,「作夢行情股」慘遭財報檢驗、漲多壓力夾擊,紛紛不支倒地。

元宇宙、低軌衛星、電動車、第三代半導體等題材,均是台股「閃耀新星」,吸引資近大舉進駐。據統計,10月來股價漲幅逾三成之題材股,就有宏達電、立凱-KY、美琪瑪、康普、聚和、漢磊等。

不過,相關題材股「太高調」反倒成箭靶,宏達電股價近三周翻倍大漲,惟累計前三季每股虧損高達2.86元,基本面「體檢未過關」,股價2日重挫5.41%,亞信也遭打落跌停,揚明光下挫5.56%,元宇宙集體遇壓。此外,低軌衛星題材股台揚、華通也下跌5.63%、4.72%;第三代半導體茂矽苦吞跌停板,漢磊重挫6.95%,終結股價連五紅。電動車族群亦成「殺戮戰場」,電池股聚和、康普、立凱-KY,及導線架界霖遭摜至跌停。

▲19檔權值股 外資狂敲

外資2日對台股集中市場轉為小買超近20億元,但資金大舉轉戰至大型權值股,篩選對上市個股買超2億元以上共有19檔,合計買超138億元以上,且多數以大型權值股為主,但加權指數反而收小跌,顯示外資以鴨子划水之姿,低調賣中小型股轉進大型股。

外資近來將資金大舉轉入中小型股,2日正式逢高調節,造成許多中小股大跌,尤其對櫃買賣超近23億,更可看出端倪。外資2日買超集中市場2億元以上的個股計有19檔,合計買超金額138億餘元,其中,回頭敲進聯電21.78億元最多,另買超欣興、台積電、長榮各10~16億元,均帶動股價上揚。

此外,華航、長榮航、晶碩、世芯-KY、南電、和碩、萬海、鴻海、聯發科、日月光投控等,都是2日外資積極敲進的個股,並以權值股居多。

▲OPEC+不增產機率高 原油價上看120美元

產油國聯盟OPEC+訂於4日開會,儘管美國總統拜登呼籲擴大增產以抑制油價漲勢,但預料OPEC+不甩美國施壓,維持既定產油步調。鑑於當前供需失衡引發能源危機,美國銀行(BofA)預測布蘭特油價在明年6月前會飆上每桶120美元。

美國疾呼OPEC+擴大供給阻止油價漲勢之際,石油輸出國家組織(OPEC)成員國科威特和伊拉克已表態,將在周四的會議支持OPEC+維持原定的增產計劃,即原油日產量增加40萬桶。

國際原油價格2日雖略有起伏,仍持穩在每桶85美元附近,與多年高點相去不遠。不過,市場供需緊俏,全球籠罩能源危機,帶動原油、煤炭、天然氣、液化天然氣(LNG)價格飆高,促使美銀上調油價預測。美銀發布研究報告預測,作為全球基準指標的布蘭特原油,2022年6月底前將攀抵每桶120美元。

▲明年筆電面板 恐供過於求

根據市調TrendForce研究指出,由於筆電面板需求持續暢旺,加上上游材料如IC、Tcon(時序控制IC)供給增加,2021年第三季筆電面板出貨再度創下歷史新高,達7227萬片,季增7.1%。不過該機構也示警,消費機種、Chromebook需求聯袂下滑,2022年筆電面板有供過於求可能性。

TrendForce表示,受惠於宅經濟效應帶動,2021年自第一季至第三季筆電面板出貨量不斷創下歷史新高,然面板需求已經開始出現部分轉弱的跡象,目前商用機種需求仍強,消費機種與Chromebook需求皆已開始下滑,主流尺寸11.6吋面板出貨數量也隨之下降。

展望2022年,須注意若明年沒有相應的筆電需求,筆電面板將有供過於求可能,並對其價格產生壓力。從需求端來看,儘管明年Chromebook與消費需求會持續放緩,但在商用機種需求可能隨著經濟持續成長及數位轉型的帶動下,而有所延續。

▲長短料衝擊 PCB軟板廠營運高峰遞延

受到疫情、能耗雙控、長短料等不利因素衝擊,美系新品的生產、拉貨出現不少雜音,各供應鏈也受到不同程度的影響,PCB軟板廠臻鼎-KY(4958)、台郡(6269),以及今年新加入軟板供應的華通(2313)先後均提到,雖然需求沒看到太明顯的變化,但長短料的影響確實存在,預期今年營運高峰略往後延,第四季拚維持成長的目標不變。

台郡原訂目標第三季產值要達到100億,但是在限電、長短料等影響下,第三季營收未達預期,僅90.99億元,但展望後續,台郡仍維持正面看法,預期第四季會是全年最旺的生產季度,主要是需求沒有不見,只是往後遞延。

臻鼎也指出,限電、長短料等因素影響下,供應鏈生產供貨有些微不順,預期今年營運高峰會略往後延,不過全年依舊維持逐季增的態勢。華通則表示,目前沒看到訂單有明顯調整,需求依舊是強勁,但長短料確實困擾不少產業需密切關注,公司將透過與客戶積極溝通並彈性應變。

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