道瓊標普創新高,特斯拉狂飆12%,市值晉升兆美元俱樂部;美股超級財報周、外資回流、重量級科技廠法說接力登場,台股有望上攻;疫情衝擊,SSD全球出貨重傷;官股券商加碼17檔電動車、半導體、PCB族群、鋼鐵等權值股;大陸推動減碳政策,鋼鐵業前三季卻持續擴張,產銷兩旺。以下為今(10/26)日財經懶人包:

▲道瓊標普創新高 特斯拉狂飆 市值破兆美元

上市企業財報報佳音,全球供應吃緊,國際油價一度觸及7年高點,能源股大漲,美股四大指數全線走揚,道瓊指數、標普500指數連袂創新高。本周進入超級財報周,五大科技巨頭將陸續公布財報,而上周公布財報的特斯拉股價狂飆於逾12%,市值站上1兆美元關卡。

周一道瓊指數上漲64.13點或0.18%,收35741.15點。那斯達克指數上漲136.51點或0.9%,以15226.71點作收。標普500指數漲21.58點或0.47%,收在4566.48點。費城半導體指數漲22.11 點或0.66%,收3392.39點。進入10月倒數4個交易日,主要股指本月均漲,道瓊、那斯達克指數本月以來漲幅均逾5%,標普500指數累積漲幅逾6%。

美股周一盤面亮點莫過於特斯拉大漲12.66%,上周摩根士丹利發布研究報告,將特斯拉目標價由900美元調升至1200美元,並重申投資評等為「加碼」。外媒引述消息報導,美國租車巨擘赫茲(Hertz)已向電動車大廠特斯拉(Tesla)訂購10萬台電動車,此為有史以來最大一筆電動車訂單,可望為特斯拉帶來42億美元營收。

▲大咖接力 催台股法說行情

美國尖牙股FAAMG將在本周陸續公布上季度財報與展望,配合國內的聯發科、聯電、友達等重量級科技廠法說接棒上陣,引燃多頭情緒,有助於大盤向上挑戰季線反壓。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示,根據Factset統計,標普500指數成分股第三季獲利預估年增率為29%,有望創下2010年第三季以來的第三高,加上美股超級財報周與國內指標廠法說密集期重疊,配合外資連兩周回流,有望延續市場熱度。

整體環境向好,促使原先提前調節的籌碼陸續回補,美股四大指數站回歷史高點附近,本周臉書、Google、微軟、蘋果及亞馬遜將依序公布上季度財報,對台股供應鏈至關重要。作為蘋概股的聯發科、台達電、廣達、國巨、友達、譜瑞-KY、穩懋、力成、旺宏、智原、台郡等個股本周也將召開法說,其中聯發科、國巨、友達、旺宏等指標股皆在產業間具有關鍵地位,法說內容將助於市場對整體供需有更清晰的窺視。

▲疫情衝擊 SSD全球出貨重傷

根據集邦科技研究顯示,新冠疫情造成生產供應及物流延遲,2020年第二季起,全球普遍採取封閉管理措施加以因應,導致訂單量急速衰退。因此,2020年全球通路固態硬碟(SSD)出貨量較2019年衰退15%,達1億1150萬台。以出貨市占排名來看,前三大品牌仍是金士頓、威剛、金泰克。

全球SSD模組廠排名,依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎,NAND Flash原廠並沒有包含在內。以三星為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35%,而模組廠出貨約占65%,而在該65%當中,前十大模組廠出貨量約占整體通路市場71%,顯示大者恆大的趨勢仍持續。

金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優勢,2020年市占率逆勢上漲1%,穩居全球第一。同時,為了避免晶圓產能吃緊而導致SSD生產受限,維持多元化的SSD主控方案選擇,在SSD主控IC商供應無虞之下,金士頓市占率未來仍有機會再提升。

▲17檔題材股 官股力挺

八大官股券商25日終於扭轉之前連七日賣、合計賣超達110億元,單日轉為小買超2.44億元,然而在整體呈現賣超下,仍對特定個股加碼,買超台達電(2308)、中鋼(2002)及聯電(2303)等17檔,累計近八個交易日買超各1億元以上,台達電具有電動車成長題材,官股券商狂敲15億元最多。

官股券商近日趁著外資回頭加碼台股之際,逢高調節持股,從10月14日拉回至約16300點落底反彈開始,到10月22日止,共計七個交易日,天天都呈現賣超,合計近七個交易日賣超高達110億元,25日才轉為買超2億餘元。

據統計,累計近八個交易日(10月14~25日)來,官股券商合計買超1億元以上、且25日單日也買超2000萬元以上個股計有17檔,其中,約有三分之一以上個股屬於大型權值股,權值股分散在各產業龍頭,包括台達電、中鋼、聯電、日月光投控、台泥、統一等主要以電動車概念股、半導體股、PCB族群以及鋼鐵股居多。

▲產銷兩旺 陸鋼企獲利倍增

大陸推動減碳政策,原定2021年抑制鋼鐵產能零成長,但前三季鋼鐵業持續擴張,產銷兩旺。中國鋼鐵工業協會(簡稱中鋼協)最新數據,鋼鐵企業經濟效益明顯提高,資產負債結構優化。2021年前三季,會員鋼企利潤總額年增1.23倍至人民幣3193億元。

不過中鋼協指出,自9月以來,由於大陸電力供應緊張,鋼企減產、停產增多,企業成本費用都將大幅增加,成本上升壓力短期內將難以改變,鋼企盈利水準面臨下降趨勢。

中鋼協副會長屈秀麗表示,2021年以來,大陸政府在嚴格控制新增產能、加強能源總量控制的基礎上,制定全年粗鋼產量不高於2020年的目標,以及限制鋼材大量出口的產業政策,以目前來看,2021年的鋼鐵產能、產量壓減計畫是可以完成的。

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