由富邦證券主辦永捷(4714)發行國內無擔保可轉換公司債,本次總面額2億元,每張發行面額10萬元,自21日起採競價拍賣方式辦理公開銷售,競拍底標價為100元,最低投標單位為1張。
此次永捷可轉債共計發行2000張。保留承銷總數10.75%,其中200張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購15張,其餘1785張採競價拍賣方式辦理公開銷售。投標期間10月21日、22日、25日三個營業日,預計11月5日在櫃檯買賣中心掛牌。
競拍底標價為100元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過178張,每人最高得標張數合計不超過178張。
永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入,其中,PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等;聚脂多元醇為聚氨脂上游原料,主要用途是熱熔膠與鞋用;TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等:而營建收入主要專注台南地區進行推案。
展望營運後市,受惠終端鞋用訂單復甦,以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈,產品開工率提升有望使本業好轉。此外,永捷技轉於工研院的Hot coat技術,是以PU溶劑塗佈在PI膜,切入可撓式面板及螢幕保護層,可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題,未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板,都會需要用到摺疊保護的Hot coat,具有切入相關市場潛力。
富邦證資深副總吳春敏表示,永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力。
此次永捷CB七(47147)以轉換溢價率102%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為14元,其發行期間為3年,3年到期以面額贖回
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