美國第三季財報開局報喜,聯準會(Fed)將縮減購債及通膨利空鈍化,激勵全球股市反彈,隨疫苗覆蓋率提高,美國11月8日起將取消完整接種疫苗外國旅客入境限制,有助經濟復甦動能延續,緩解供應鏈短缺,但景氣步入中期循環階段後,波動恐加大,投資布局價值及成長類股均衡的美國平衡型基金為核心首選,降低投資組合波動且不錯失市場漲升行情。

根據理柏資訊統計台灣核備境外平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來台幣計價漲幅10.24%,居同類型第一,近一個月歷經市場震盪也相對抗震,逆勢上揚近2%,近一年漲幅16.45%,領先同類基金平均,展現隨漲抗跌穩健防禦能力。

理財專家指出,該基金產業佈局上,8月底健康醫療產業配置佔比約12%,觀察生醫產業併購增溫,且第四季將迎來醫學年會旺季,及結構性需求強勁,將帶動生醫股後續表現。

理財專家說明,今年來表現最突出的能源股也貢獻該基金不少,多家國際機構皆預估,今年底前全球原油供需都將緊繃,且歐亞電力與能源危機日益嚴峻,推動冬季來臨前的石油需求。美國原油期貨七年來首次收於80美元之上,能源股受惠,該基金主要能源持股的埃克森美孚石油,今年來漲幅逾五成,雪弗龍逾三成漲幅。

該基金保有短天期美國公債部位,市場大幅波動發揮抗震效果,及高收益債部位挹注基金收益水準。

財富管理業者分析,觀察富坦穩月收基金上半年布局,側重與景氣連動性較高的價值及循環類股,完整掌握價值類股補漲行情,下半年持續強化基本面分析,藉由價值選股廣泛納入成長及價值標的,在許多金融資產處於評價面緊繃狀態下,凸顯該基金彈性資產配置的功效,防禦抗震力表現突出,淨值更穩健成長,保有年化配息率近6%收益水準,適合作為投資核心配置。

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