全球大掀SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司)狂潮!來自台灣的Maxpro Venture美國時間10月8日在那斯達克(NASDAQ)新掛牌;而今年6月間,前喜康生技董事長黃瑞瑨也聯手美國邁可‧戴爾家族辦公室籌集2億美元的SPAC;另外,盛弘集團旗下的敏成也將轉型為SPAC公司,加入國際併購賽局。

前華威創投合夥人李世仁認為,台灣有實力可以加入SPAC風潮!以產業產品角度,台灣有不少公司在美國那斯達克有足夠賣點。幾年前他就曾建議,台杉或國發基金若能適度主導,整合二、三家具利基公司資源,將有助台灣生醫產業與美國資本市場接軌。

由於SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司,唯一的目的是透過首次公開發行(IPO)募集資金後,專門去收購有前景的未上市公司,等同讓被併購的公司能夠借殼上市。因此,創投界認為,像已經撤出台灣資本市場的台微體、伊甸生物醫藥(原喜康生技)、百略、安成藥、泰合藥等,都有機會獲SPAC公司青睞,重新架構後掛牌。

為了搶搭這一波SPAC熱潮,力拚轉型為台灣第一家醫療產業SPAC的敏成,將改名為「敏成健康科技」,並採取業務分割策略;敏成健康科技為主體在興櫃掛牌,而熔噴布等科技材料相關業務,將納入新設的子公司敏成,暫訂10月22日分割。

盛弘集團董事長楊弘仁表示,隨著美國積極推廣疫苗,加上新冠藥物上市,美國已經從物理性防疫,改成生物性防疫,有鑑於口罩時代已過去,敏成原本要到美國設立的熔噴布生產線已決議作罷;目前將由敏成健康建構SPAC,內部已積極在尋找小而美的醫材生技公司,力拚明年第一季前找到收購標的。

另外,率先台灣公司在美國掛牌的Maxpro Venture,今年6月在美國註冊,7月送件申請掛牌,以每單位10美元發行900萬單位,其中包含1股普通股,以及可以在11.5美元執行的權證,透過IPO募集9,000萬美元。該公司掛牌後將鎖定「2億美元到20億美元間,位於歐洲、美國或亞洲的生技醫藥公司」。

Maxpro Venture的團隊中,包含曾任職於宣捷集團、心悅國際代理營運長的陳鴻榮,前台安生技總經理鍾裕民,外界認為,其資金來源應是科技業。據了解,由於Maxpro Venture的IPO將於美國時間10/12以後正式完成,屆時即會對外公布相關訊息。

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