永捷(4714)發行國內有擔保可轉換公司債總面額為3億元,每張發行面額10萬元,共計發行3,000張,其中保留承銷總數10.67%,300張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購20張,其餘2,680張採競價拍賣方式辦理公開銷售,29日起投標。

富邦證表示,此次競拍底標價101元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過268張,每人最高得標張數合計不超過268張,投標期間為9月29日、30日及10月1日三個營業日,可轉換公司債預計於10月15日在櫃檯買賣中心掛牌。

永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入,其中,PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等;聚脂多元醇為聚氨脂上游原料,主要用途是熱熔膠與鞋用;TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等:而營建收入主要專注台南地區進行推案。

展望下半年,終端鞋用訂單復甦,以及聚酯多元醇開始切入南寶供應鏈,產品開工率提升有望使本業好轉。此外,永捷技轉於工研院之Hot coat技術,是以PU溶劑塗佈在PI膜,切入可撓式面板及螢幕保護層,可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題,未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板,都會需要用到摺疊保護的Hot coat,永捷有機會切入這些市場。

富邦證資深副總吳春敏表示,永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力。

此次永捷CB六(47146)以轉換溢價率117%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為16.8元,其發行期間為5年,5年到期以面額贖回。

(時報資訊)

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