櫃買中心外幣計價國際債券發行市場持續成長,截至今(23)日國際債券發行餘額共發行736檔,市場規模達2,000.81億美元(依各債券發行日匯率計算約新台幣5兆9,882.87億元),穩居我國債券市場規模最大的債券種類。櫃買中心指出,我國國際債券市場發行案件持續成長,市場規模屢創新高,在國際金融市場已具有全球知名度。

 櫃買中心指出,23日有3檔國際債券上櫃掛牌,分別由台積電、Credit Suisse AG London Branch(瑞士信貸倫敦分行)、Bank of Montreal(蒙特婁銀行)所發行。台積電繼去年發行美元計價債券後,再度在臺籌集外幣資金,發行10億美元、30年期之普通公司債,票面利率為固定利率3.10%,發行人信用評等經中華信評評等為AAA級,國內機構法人認購踴躍,預期國際債券市場仍可望持續擴大發行規模。另瑞士信貸倫敦分行及蒙特婁銀行各發行0.5億澳幣、2.5億美元國際債。

 在主管機關與市場業者共同努力下,我國國際債券市場不斷吸引發行人多元化參與,共有135家發行人,分布於33個不同的國家,而在發行人產業屬性方面,分布於18種不同的類別,包含6檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

 國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展,計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式,今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券,並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作為指標利率之正浮動利率債券。

 此外,為滿足我國高資產客戶之投資需求,櫃買中心亦配合主管機關政策於今年6月18日建立結構型國際債券櫃檯買賣制度,並由中國信託商業銀行於8月底首度發行以組合式利率(利差型及區間計息型)為計息方式之結構型國際債券,滿足市場投資與籌資之多元需求。

(時報資訊)

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