【時報記者王逸芯台北報導】美系外資出具最新研究報告,認為5G智慧型手機市場布局宜保持選擇性,偏愛半導體、軟體相關更勝手機鏡頭製造,點名多檔陸股、台股,最具指標的聯發科(2454)、台積電(2330)雙雙入榜。

美系外資表示,大陸8月智慧手機出貨量月減少17%,符合歷史經驗中的季節性模式,市場多在等待9月的新機,不僅如此,5G智慧手機出貨量也受到影響、月減少23%,8月5G智慧手機出貨量為1.68億支,滲透率為74%。如果它遵循4G模式,2015年8月4G手機總出貨量占大陸整體出貨的62%來算,2021年5G的出貨量可能高達2.7億支,在vivo的帶動下,大陸8月5G的機型對比7月增加,預計OPPO Reno、Find系列和vivo X系列在9月還會有新品上市,故對第三季、第四季以及明年5G手機將持更正向的看法,但注意到,就相機功能來說,美系外資表示,2/5/8MPx畫素佔8月總出貨手機的50%,在鏡頭規格達到頂峰下,規格升級的空間有限,也影響大立光(3008)、舜宇光學表現不佳,故偏愛半導體、軟體相關,而不是手機鏡頭製造商。

整體來說,美系外資對智慧手機零組件保相關個股保持選擇性,預計市場領導者會因產品組合升級而持續優於大盤,喊買聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊精密、瑞聲科技、聞泰科技、京東方、歐菲光、卓勝微電子、聯發科、台積電和中芯國際,上述個股將優於優於大立光、舜宇光學等。

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