自美中貿易戰開打、兩國關係日趨緊張以來,對全球供應鏈中的高科技產業造成極大挑戰。新型冠狀病毒迅速傳播到世界各國,對全球供應鏈所造成的瓶頸,更增加了對未來高科技產業發展趨勢的熱烈討論。

 美國高科技業貿易的重要夥伴

 根據USITC的統計資料,本文尋找出8個最重要的貿易夥伴,作為分析的對象;包括歐盟、加拿大、中國、韓國、日本、墨西哥、台灣跟英國。這8個貿易夥伴在2016至2020年的5年平均,分別占美國全部高科技產品出口的70.68%與進口的81.88%。過去30年美國高科技的出口,60%以上都輸往這八大貿易夥伴。其中歐盟、加拿大、墨西哥是三大主要出口市場。

 反之,過去20年從這8個國家的進口都占80%以上,從墨西哥跟歐盟的進口大致都維持在20%左右。在這些進口國家當中,最明顯的現象之一,是從日本進口降低,對中國進口則不斷升高。2016至2020年,從中國進口的高科技產品占全部進口的20.14%,但是從日本進口部分只占了7.14%;但是從台灣的進口下降幅度更大,從1991至1995年7.42%降到2016至2020年的2.52%,幾乎下降了三分之二。

 從地緣經濟角度觀察,美國從東亞國家進口高科技的比例,在1991至2010年的20年間,都維持在4成以上,過去10年,從台日中韓4個東亞國家的進口,也都維持在3成以上。但是從中國進口的比例提高,從台日韓三國的進口比例降低,這個現象可以具體而微地說明台日韓的高科技產業持續國際化,而將部分的生產基地移到中國,但終端市場還是輸往美國。因為很多高科技產品跟國家安全有密切的關係,在美中貿易戰升級到科技戰時,特別引起美國執政當局對過度依賴中國進口的關注,所以拜登政府才在2月中下令要充分檢討全球供應鏈的韌性。

 資訊業的脆弱性指數

 高科技重中之重的半導體,最近兩年的全球產值分布相當集中。在2020年跟2021年當中,台中韓半導體的產量占了全球的87%至88%,其中台灣半導體的產值占世界產值比例,從2020年的63%增加到2021年的65%,南韓的產值這兩年間都維持在18%,而中國則從2020年的6%降到2021的5%。台灣的半導體雖然獨占鰲頭,台積電成為護國神山,值得驕傲,但是從地緣政治學角度來看,半導體的生產集中在東亞,而中國不斷挑戰台灣的生存與發展,對美國而言,其對台灣進口的依賴度過高,這在國家安全上是一項不得不考慮的警惕。

 全球供應鏈的風險,來自其本身系統性的風險(Systemic Risk),這種風險與某一廠商的營運無關,而是存在供應鏈本身上的風險。有些學者根據供應者的集中,包括供應廠商與供應國家的集中程度,建立所謂的「脆弱性指數」(Vulnerable Index)。

 實證上要建立各個產業的脆弱性指數,需要有詳細Firm-Level的大數據,進行投入產出分析,才能評估各個供應鏈的風險程度。在一份提交美中經濟安全委員會的報告當中,Beeny等學者運用提供聯邦資訊產品的廠商,根據聯邦政府向他們要求所提出的報告(包括中下游的供應廠商所在地),進行投入產出分析,也就是資訊業對主要貿易夥伴的「脆弱指數」越高則風險越大,承受供應鏈失靈的風險也更高。

 這份報告選擇了七大耳熟能詳的知名巨擘為樣本,包括微軟(Microsoft)、戴爾(Dell)、英特爾(Intel)、思科(Cisco)、萬國商業公司(IBM)、惠普(Hewlett-Packard)與尤尼西斯(Unisys)。根據他們在2012至2017年間產品來源地(包括中間產品),計算出對某一國依賴的程度,建造了對這些國家的脆弱性指數。其中包括中國、香港、新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、日本與韓國。

 研究結果發現,這些資訊產品的廠商,平均一半以上的供應來自中國,其中以微軟為最高(73%),承受中國的風險度最大,戴爾及惠普對中國依賴的程度都高於60%。而來自台灣與新加坡的終端產品,其中也包含了不少在中國生產的零件。這個現象也許只是冰山一角,除了資訊產品之外,醫療器材與學名藥品,美國也是高度的依賴進口,而且進口的國家集中於中國跟印度。在美中貿易戰升高,以及新型冠狀病毒對供應鏈造成瓶頸的當下,特別令人值得深思,也讓美國政府不得不在高科技對中國的進出口中,採取某種程度的限制以保護美國利益。

(時報資訊)

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