受美股拉回、Delta病毒延燒拖累,近期台股位於高位震盪,從目前公布的疫調資料來看,本波疫情應仍可控,加上疫苗覆蓋率持續提升,疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻,台股目前站上季線並守穩月線,但量能急縮,觀察後勢成交量能漲時能否回溫,產業前景佳及營收表現佳,在指數震盪下,布局台股基金聚焦第四季電子旺季。

日盛上選基金研究團隊表示,8月製造業PMI上揚至62.1,已連續十個月維持在60以上的水準,出口達395.5億美元、年增26.9%,續創歷年單月新高,其中電子零組件與資通訊設備,受惠新興科技與數位轉型商機挹注,單月出口值雙創單月新高。經濟基本面持續報佳音,接下來即將邁入傳統美國消費旺季,企業拉貨需求可望延續強勁動能,預期台股上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高,預估指數有機會逐步墊高。

日盛上選基金研究團隊指出,產業方面包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。其中供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主。傳產則看好第四季將進入需求旺季的鋼鐵族群。

因AI、IoT、雲端運算、電動車與5G等新興科技應用的長期結構性需求,半導體需求呈結構性改變,研究機構預估產能將一路吃緊到2022年,半導體成長速度加快。新iPhone如期在美國時間9月14日發表,5G汰換需求可望持續擴張,2022年5G手機滲透率挑戰50%,相關供應鏈營收動能有望回升。

(時報資訊)

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