櫃買中心15日表示,為配合金管會推動「財富管理新方案」,滿足高資產客戶投資理財需求,櫃買中心於今年6月18日公告本國銀行發行結構型國際債券櫃檯買賣制度,中國信託商業銀行於8月30日發行首批結構型國際債券並於櫃買中心掛牌交易,締造歷史新猷。

中國信託商銀發行之首批結構型國際債券共兩檔,皆以美元計價,且100%保本,發行人每季均具有提前贖回權,第一檔債券發行總額為265萬美元,發行期間為5年期,票面利率第1年為固定利率2%,第2至5年為組合式利率(利差型),參考指標為5年及30年期美元固定期限交換利率。

第二檔債券發行總額為1,100萬美元,發行期間為5年期,票面利率第1年為固定利率2%,第2至5年為組合式利率(區間計息型),參考指標為10年期美元固定期限交換利率,發行人信用評等為S&P A級。

目前除中國信託商銀外,尚有兆豐國際商銀、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商銀、第一商銀及合作金庫等5家本國銀行,已取得主管機關核准開辦高資產客戶業務,結構型國際債券市場未來發展可期。

(時報資訊)

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