疫情爆發以來,永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字,ESG相關基金商品也迎來大爆發;據統計2019年ESG相關基金僅有2檔,次年持續有11檔ESG相關基金成立,而2021年迄今則已經成立17檔,規模更一舉突破千億元大關,成為當今投資市場關注的焦點;接續這個成立熱度,匯豐中華投信、柏瑞、國泰及合庫等基金業者接續推出相關基金,預期整體ESG相關基金規模也可望再水漲船高。

匯豐中華投信指出,台灣ESG基金規模已是除日本外,亞洲地區第二大,同時2020年台灣ESG基金規模年增率為亞洲第一。看準ESG投資潛力,推出的匯豐ESG永續多元資產組合基金,將從10月1日起展開募集;投資主軸聚焦全球符合ESG規範之標的為主,並靈活使用ETF與相關基金,藉此分散標的來加大投資組合的廣度,又能夠幫助投資人掌握全球ESG加速發展下的市場契機。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達表示,當今的投資趨勢,已經從追求EPS的年代,轉向注重ESG的發展了,全球新冠疫情更加敲醒這個面向。傳統投資較注重財務回報,而ESG投資更加關注未來環境的永續發展,社會公益與公司治理的投資。投資人追求投資回報的同時,也希望同時對社會和環境產生正面影響;根據匯豐集團環球研究部門的發現,在2020年,超過40兆美元的資金已投入在永續投資領域,相當於自2018年起以15%的年複合成長率成長,突顯投資市場未來的趨勢,與永續經營等特性將吸引更多投資人的參與。

匯豐中華投信表示,投資人挑選ESG相關基金可觀察「三要原則」。第一要納入ESG因子,篩選投資標的時,都要透過正負面篩選、ESG評分等原則,來進行投資分析與決策;第二要具體行動,觀察基金公司或集團是否加入或簽署相關的倡議活動或是加入相關《國際企業治理》、《永續協會》等;第三要有相關ESG資產投資經歷,如匯豐資產管理旗下ESG整合策略相關資產達5,357億美元,其中永續投資策略相關資產為122億美元。展望未來,永續發展與ESG的概念絕對不是一時的熱潮,建議可納入相關ESG基金投資,參與這一長波段的市場發展。

(時報資訊)

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