儘管傳統旺季已經到來,但市場普遍的長短料現象導致客戶拉貨略有變化,旺季效應恐出現遞延,以軟性銅箔基板廠(FCCL)狀況來看,亞電(4939)8月營收維持月增、年增,台虹(8039)8月營收仍優於去年同期,但較7月小幅下滑。

法人表示,往常第三季中下旬,美系新品開始進入放大量生產,而缺料狀況在疫情、運輸等外部挑戰干擾之下,長短料從先前的筆電、平板,也有延伸到手機的跡象,供應鏈在生產及備庫存上必須隨時動態調整,以因應突如其來的急單或訂單放緩。

不過法人也提到,以目前狀況來看,終端客戶的需求還是很強勁,整體訂單量與原先預計的差異也不大,需求並未出現太大的變化,只是在長短料的影響下,拉貨時程無法像往年一樣規律,總體來說,下半年仍然是傳統旺季,預期在新品陸續挹注動能下,FCCL業者後市業績依舊看好。

台虹8月營收8.76億元、月減7.46%、年增1.8%,累計前八月營收達63.97億元、年增18.86%。其中,電子材料事業營收為8.42億元、月減7.71%、年減0.16%。台虹日前通過發行海外可轉換公司債,以7千萬美元為上限,公告指出資金主要用於外幣購料及外幣購買機器設備。

法人表示,受缺料因素影響,美系客戶拉貨略有雜音,不過今年將推出的新品數量多,後市需求依舊看好,中系客戶方面,第二季進行庫存調節、拉貨放緩,不過第三季已經止穩、未再下修,看好搶攻5G新機市場的需求,預期後續動能仍會持續升溫。

亞電8月營收1.8億元、月增6.77%、年增4.11%,累計前八月營收為12.68億元、年增22.62%。公司表示,疫情打亂供應鏈節奏,全球半導體供不應求、關鍵IC大缺貨,使得下游客戶現階段對其他原料採購趨於保守,不過終端客戶並未下修整體銷售量,亞電預估今年旺季效益將不明顯,訂單需求可望持續拉長遞延。

亞電指出,各大智慧手機品牌廠並未因半導體缺料問題而下修銷售量,對於後續各國經濟復甦帶來的報復性消費仍樂觀看好。另外,東台新廠已順利完成機台設備安裝作業,目前已先進駐既有成熟產品線,預計今年第四季起可望正式貢獻營收。

#台虹 #亞電

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