全球企業加快數位轉型,驅動人工智慧(AI)與物聯網(IoT)兩大重要技術的結合應用,智聯網(AIoT)已成未來全球科技主流趨勢,各大企業爭相搶攻上兆美元商機,投資人可透過AIoT基金逢低單筆買進或定期定額,在相關主題基金中,統一全球智聯網AIoT基金波動度低於同業平均、報酬率領先,夏普值最高,可列為長期投資優選。

投資於創新科技產業的主題型基金,持有標的多為預期獲利高成長個股,未來長線報酬潛力空間大,但投資人也常會擔心基金波動難以承受,夏普值就成為很好的挑選基金指標。夏普值代表的是,每承受一單位風險得到的超額報酬,數值越高,表示基金的風險控制與報酬表現越優異。

統一統信分析,全球智聯網AIoT基金一年績效33.91%,優於同類群組平均的16.62%;一年年化標準差14.66%,低於平均值的15.24%;一年年化夏普值2.34,遠高於平均的1.43。這檔基金淨值波動度比同業低,且同時還能創造比別人好的績效。基金自2019年10月8日成立以來,淨值持續創新高,累積報酬率84.4%。

展望後市,統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示,由5G衍生出的龐大商機與供應鏈,包括AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是明確的主流趨勢,科技產業經歷一個季度的股價下滑,相當程度消化了前期的高估值,帶來了逢低布局機會。

他認為,雖然Delta變種病毒令新冠疫情重新升溫,影響多國經濟復甦,但疫苗覆蓋面也正在擴大,疫情終能獲得控制。而在8月底的全球央行年會後,市場對於美國聯準會調整貨幣政策的擔憂也淡化,若接下來公布的非農就業數據不如預期,市場會傾向認為聯準會將採取溫和的縮減購債節奏,升息預期也將被推遲到2023年,資金面寬鬆持續有利股市表現。

在投資方向上,新能源發展形成顯學,碳中和商機規模龐大且成長快速,可特別關注電動車、綠色能源相關。基金布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。主要持股分布於:IC設計服務、電動車及其零組件、雲安全、太陽能背板材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、銅等。

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