愈來愈多投資人不只在乎投資績效,更希望藉由投資良善的企業,進而創造有利社會的正向效應。野村投信引進英國頂尖資產管理公司柏基(Ballie Gifford)的「正向效應投資策略」,過去3年表現達158%,同期間MSCI世界指數僅上揚49%;不僅如此,正向效應投資策略精選提供解決人類困境的產品或服務的企業,並伴隨著企業成長,對社會所帶來的正向效應與貢獻,影響更是深遠。

今日開始募集的野村全球正向效應成長基金,即運用野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略,目標為創造對世界的正向貢獻並追求資產長期成長。

根據資料,投資顧問柏基旗下的正向效應投資策略成績亮眼,今年以來漲幅為26%,過去三年更高達158%,表現均遠優於MSCI世界指數以及同類型基金平均值。柏基精準的投資眼光,吸引眾多國際法人客戶成為鐵粉,在全球前20大退休基金中,就有十檔委由柏基操作管理。

正向效應投資策略從聯合國的永續發展目標(SDGs)出發,在17項永續發展目標中分析出四大投資主軸:包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求,透過深度研究分析,發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司,投資後持續與企業管理階層深度溝通,確認發展方向符合投資策略,更適時提供建議幫助企業成長,共創雙贏。

舉例而言,近年來因研發疫苗成效卓著的莫德納(Moderna),多數投資人都是因疫情而知道這家公司,但柏基早在2018年12月就已入股,如今已是重要的法人股東。

野村全球正向效應成長基金設有股票型基金較少見的季配息級別,以滿足不同投資人的需求。基金預計於成立日起屆滿三個月後首次配息,之後的配息頻率為每季一次,除了每季的股利收入,也會納入基金的淨資本利得,在扣除相關費用後,分配給投資人。

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