加權指數連續第二周上揚,這兩周大盤從16248點漲到本周五17516點,共漲1268點,漲幅7.7%,而融資餘額近兩周則指從2657億到2673億,只增加16億,融資增加幅度只有0.6%,融資增加幅度遠不及大盤漲幅,所以推論後續行情仍有高點可期,因為原本融資就是反指標,兩周前跌到16248點應該是把大家都嚇壞了,造成散戶都不敢進場,後續只要這個現象持續,其實大盤不用預設高點。

本周大盤可以轉危為安的關鍵就是晶圓代工,在南韓三星要調漲晶圓代工報價之後,台積電也跟進,而且據傳要漲20%,聯電的成熟製程更缺,所以也造成本波聯電從55元漲到70元,波段漲幅21%;台積電則是從552元漲到620元,波段漲幅12%,而且這漲價風接下來也相當有可能蔓延到下游的封測廠,所以接下來台股應該是熱鬧可期,同時進入9月份也是投信要積極作帳的月份,因此投資朋友其實可以在此階段積極找尋績優低檔好股。

另外,新台幣從兩周前貶破28元之後,本周五已經回升到27.67元,顯示熱錢並未離開台灣,市場資金不缺,尤其外資這兩周在集中市場現貨買超超過千億,有別於過去這一年半都呈現賣超的樣貌,而且期貨空單從一個多月前的3.2萬口降到2萬口以下。非常可能過去一年多以來由內資所主導的行情,轉而由外資所主導的行情,只要外資期現貨不同時做空,後續行情可能會由外資重新主導。

另外蘋果新款iPhone將掀起消費熱潮,蘋果股價已經來到153美元以上,公司市值飛越2.5兆美元。外界期待iPhone 13和MacBook帶動晶片備貨,讓後段封測供應鏈產能更為吃緊,包括京元電、欣銓、矽格的產能供不應求,這是接下來可以留意標的。

而iPhone13可望支援低軌道衛星通訊服務,市場認為,手機支援低軌道衛星將進一步提升收發零件需求,屆時蘋果主力 PA(功率放大器) 供應商穩懋、全新等都將受惠。

(本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒)

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